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价格上涨诱惑,钢铁加大去产能

2017/12/11

发改委、工信部等部委近日召开钢铁去产能任务会,明白钢铁去产能的“底线、红线和上线”,提出2017年要化解过剩产能5000万吨左右、上半年彻底取缔“地条钢”,并避免钢价大起大落。

3月30日,有剖析师对中国证券报记者表示,钢铁行业往年完成去产能目的比去年更艰难,同时面临多重矛盾。在钢铁价钱下跌,企业加大马力减产的背景下,与今年的状况不同,往年去产能更多针对在产产能,难度进一步加大。

去产能义务艰难

2017年,钢铁行业去产能明白提出“三条线”。第一条线是“底线”,要确保完成5000万吨左右的去产能义务;第二条线是“红线”,要彻底取缔“地条钢”;第三条线是“上线”,要亲密关注钢材市场价钱,避免市场呈现大起大落。

关于完成往年钢铁去产能目的难度添加的缘由,剖析师以为,“据我们调研,今年去除的次要是一些临时闲置的钢铁产能,包括中频炉、地条钢等。在2016年钢铁价钱大涨的背景下,目前钢铁行业的利润比拟高,很多企业加大马力减产。因而,单纯依托市场化的手腕,希望企业盲目去除产能比拟难。”

值得留意的是,5000万吨的去产能义务并不包括“地条钢”产能。“取缔‘地条钢’未归入往年去产能目的,这意味着往年去产能更多针对的是在产产能。而去除5000万吨的炼钢产能,就需求配套去除4000万吨的炼铁高炉产能,难度进一步加大。”剖析师进一步补充道。

数据显示,2016年,全国钢铁去产能目的4500万吨,煤炭2.5亿吨;实践后果是全年加入钢铁产能超越6500万吨、煤炭产能超越2.9亿吨,超额完成年度目的义务。

不过,这成爲2016年钢铁和煤炭价钱暴跌的重要要素。钢价下跌则驱动钢厂加大减产复产力度。国度统计局3月27日发布的数据显示,1月至2月,黑色金属冶炼和压延加工业增长21.1倍。同时,粗钢产量开端上升。1月至2月,全国粗钢累计产量12876.7万吨,同比增长5.82%。

此外,往年6月30日是清算“地条钢”的最初红线期限。这意味着去产能和取缔“地条钢”将齐头并进,招致往年全体钢铁去产能的义务较重。剖析师估计,全国“地条钢”的产能在1.2亿吨以上,由于“地条钢”次要在淡季消费,全年释放的产量6000万吨左右。“上半年政府次要精神能够是在取缔‘地条钢’方面,后续再加码钢铁5000万吨去产能目的。去产能将是下半年影响钢铁市场走势的最大变量,估计目的应该可以完成。”

三大“怪圈”待解

2016年以来,在钢铁去产能的进程中表露出多重成绩。如全国钢铁第一大省河北省在钢铁去产能进程中呈现钢铁限产而不增产、限产不减排、去产能减产量的景象,这被称爲钢铁去产能“三大怪圈”。

河北省钢铁产业构造调整指导小组办公室日前发布告诉,针对“唐山钢铁限产堕入三大怪圈”的成绩,河北省政府曾经派出调查组于3月26日赶赴唐山停止核对。

依据唐山市政府发布的数据,2016年唐山市化解炼钢产能783万吨。但去年唐山市粗钢产量达8831万吨,同比增长6.8%,远超全国及河北省粗钢产量增幅,后两者数据辨别爲1.2%和2.51%。据不完全统计,2016年唐山钢铁企业累计限产近两个月。唐山钢铁产量占全国10%以上。

对此,剖析师表示,去产能和去产量是两个概念。去产能是把落后的产能、僵尸企业去除。有些企业能够改换爲效率更高的新设备。但是,限产不减排的成绩更爲严重,应该加大督查处分力度。

同时,平抑去产能和价钱大幅下跌这对矛盾,成爲相关部门关注的重点。爲此,此次去产能任务会议提出的“上线”就是避免钢价大起大落。

2016年,随着钢铁去产能的深化推进。4月和11月,钢价两次创下历史性涨幅,并奠定了黑色系2016年牛市根底。2016年全年螺纹钢和热卷钢材期货合约累计涨幅辨别到达60%和70%。

剖析师以为,往年国际钢铁市场多空交错,市场有很多不确定性要素。其中,供需、本钱、市场预期是决议钢价的关键要素。

从供应方面看,随着去产能的推进以及取缔“地条钢”,市场供应存在一定缺口,目前不少企业开足马力减产,可以缓解一些压力。需求方面,新一轮楼市密集调控,使房地产投资减缓。但基建投资后续发力,往年一批PPP示范项目和严重基建工程将落地,将拉动用钢需求。

而从本钱端看,目前铁矿石港口库存到达1.3亿吨,创下近几年新高。而一些海内及国际矿山的复产,后续铁矿石价钱能够回调。不过,焦炭价钱能够会下跌。总体而言,本钱端价钱趋于波动。

在此背景下,去产能的力度将对钢铁行业走势发生重要影响。同时,从2016年的市场走势看,钢铁市场的价钱和期货市场的价钱严密相关;去年下半年都是期货先行,现货跟风的态势。

剖析师预测,2017年全年钢铁市场均价比2016年将进一步上升。去年钢材市场均价上升11%左右,往年估计在15%左右。“一季度钢铁价钱涨幅不分明,三月份价钱回调,二季度市场调整到一定水平后能够呈现反弹。”

关于去产能面临的多重矛盾,多位业内专家对中国证券报记者表示,去产能的成效不只表如今超额完成义务上,更重要的是探究破解深层次矛盾的途径。要从制度供应动手深化变革,探究树立一些市场机制。比方,中临时合同制度、储藏产能制度、增减挂钩减量置换目标买卖制度、最低库存和最高库存制度、政府及企业联手防备价钱异常动摇制度等。

兼偏重组将减速

作爲钢铁去产能的重要手腕,2017年兼偏重组将深化推进。

3月9日,国资委主任肖亚庆在国企变革发布会上表示,在钢铁、煤炭、重型配备、火电等范畴,不重组一定不行。2017年要深化推进地方企业的重组。

工信部近期表示,往年钢铁行业兼偏重组将深化推进,整合区域资源的减量化兼偏重组将获得本质性停顿,钢铁产能将进一步向劣势企业集中。

2016年2月份,国务院发布的《关于钢铁行业化解过剩产能完成脱困开展的意见》明白指出,鼓舞有条件的钢铁企业施行跨行业、跨地域、跨一切制减量化兼偏重组,重点推进产钢大省的企业施行兼偏重组。

据业内人士泄漏,将来将以整合区域资源爲次要方向,构成1到2家国际级别超大型钢企,4到6家区域型特大型钢企,超大和特大钢企粗钢产能占全国比重超越三分之一。依据媒体报道,鞍钢和本钢两家集团的重组整合能够是下一步推进的重点。

“去年宝钢、武钢两大钢铁巨头兼并,组成宝武钢铁集团,提升了产业集中度。依据规划,到2020年钢铁行业的产业集中度要到达60%。以后中国钢铁行业集中度不到36%,间隔60%仍有较大差距。”剖析师表示。

作爲钢铁产量居首的河北省、江苏省在放慢钢铁企业整合力度。河北省冶金行业协会副会长宋继军引见,到2020年河北钢铁企业将由目前的109家增加至60家左右,构成“2310”兼偏重组大格式。即构成以河钢、首钢两大集团爲主导,以迁安、丰南、武安3个中央钢铁集团爲支撑,10家特征钢铁企业爲补充的产业格式。

江苏省冶金行业协会秘书长陈建华表示,江苏钢铁行业的兼偏重组和产能转移,会更多思索从沿江产能过度集中区域、环太湖环境高度敏感区域、西部内陆产能集中区域逐渐向苏北沿海地域转移,并鼓舞和推进用普通钢的产能减量置换爲优特钢产能,支持有条件的优秀特钢企业进一步做大做强,完成江苏钢铁工业真正的转型晋级。

相关公司:

宝武钢铁打造钢铁航母

随着宝钢集团、武钢集团上市公司层面的本质性兼并完成,宝钢股份更名爲“宝武钢铁”。

两家公司兼并前均爲千万吨级特大型上市钢企,兼并后粗钢年产量到达约4300万吨,占中国市场粗钢产量的5.37%,跃居全国第一、全球第二大钢铁消费企业;汽车板产能全球第三,取向型硅钢全球第一。本次兼并极大地提升钢铁工业的国际竞争力,公司拟用3年工夫深化推进次要业务板块及区域市场的整合。

宝钢中心竞争力叠加宝武协同效应劣势凸显。宝钢的中心竞争力在于差别化开展道路,打造高溢价产品。宝武兼并后,中心产品市场占有率提升,公司议价才能增强,盈利才能加强。同时在研发、推销、销售方面协同效应明显,优化资源配置。

宝钢集团、武钢集团方案在2016年-2018年辨别压减粗钢产能920万吨、442万吨。

河钢股份受害京津冀一体化

河钢股份是河北省龙头钢企,近年钢铁产量坚持在2900万吨左右,在供应侧变革和“去中频炉”放慢的背景下,公司的竞争劣势将失掉稳固。

在河钢股份的产品中,板材占比超六成。而汽车和白电行业复苏带动板材需求旺盛。公司依托邯郸分公司打造精品板材基地,次要产品包括汽车外表板、家电板等。2015年公司板材产量1898万吨,占总产量的64.23%。河钢、邯钢遵照产业晋级产品高端化道路,高端镀锌汽车板质量波动,取得了汽车制造企业的认可。

2016年以来,河钢、邯钢与海尔、美的、格力等企业不时深化全产业链协作,家电板材业务提档上量。

依据《京津冀及周边地域2017年大气净化防治任务方案》,石家庄、安阳、邯郸、唐山等地2017年夏季采暖季钢铁产能限产50%。依据相关规划,2017年,河北方案再去除炼钢产能1562万吨、炼铁产能1624万吨,天津市方案去除炼钢产能180万吨。2017年,京津冀地域仍然是去产能的第一线。本次限产力度更大,政策趋严,小钢企难以承当环保本钱高企的压力,将面临停产淘汰的场面。行业集中度进步,利好外地环保达标企业。

首钢股份产品量价齐升

首钢股份拥有近1700万吨钢材消费才能,中心产品汽车板材和取向硅钢市场占有率皆位居国际市场前三位,家电板材全国第一。

置入900万吨京唐钢铁资产后,公司产品构造以热轧和冷轧种类爲主,次要使用于油气管线、工程机械、汽车和家电等制造业范畴。2016年京唐钢铁公司并表后,在供销市场、物流运输、技术攻关等方面与迁顺基地完成战略协同,公司的汽车板、电工钢、镀锡板三大产品都获得了长足停顿。其中,汽车板产量创出历史最高程度,镀锌、高强、外板供货量同比辨别进步26.9%、18.3%、32.1%。

公司2016年扭亏爲盈,次要应归因于托管集团资产增利叠加板材需求全体复苏。随着汽车、家电和工程机械等范畴全体复苏,制造业景气无效拉动板材需求,2016年板材价钱指数同比下跌18.34%。公司钢材销量同比小幅增长,出现量价齐升格式。经过优化物流运输、展开冶炼技术攻关等降本增效措施,无效管控本钱,最终公司完成毛利同比添加24.78亿元。

全行业扭亏 上市钢企顺势调构造

数据显示,目前已有38家钢铁公司发布2016年业绩预告或年报,总体看业绩回暖分明。其中,首钢股份、鞍钢股份、马钢股份等多家钢企完成扭亏;新钢股份、方大特钢等公司净利润翻倍。2016年以来,受钢铁行业去产能政策等要素影响,钢铁市场回暖,行业企业盈利增长分明。

全行业完成扭亏

数据显示,在上述38家钢铁企业中,22家公司完成扭亏,9家公司业绩增长,1家略减,3家续亏,3家首亏。钢铁行业呈现普遍回暖态势。

以首钢股份爲例,公司2016年完成营业支出418.5亿元,完成净利润4亿元;2015年盈余11.37亿元。关于业绩向好的次要缘由,首钢股份表示,钢铁行业去产能等各项政策陆续出台后,市场总体向好,钢材价钱先抑后扬,稳中趋好,全行业完成扭亏。

鞍钢股份2016年完成营业支出578.82亿元,净利润16.16亿元;而2015年盈余45.93亿元。马钢股份2016年度营业支出爲482.75亿元,完成净利润12.29亿元,完成扭亏爲盈;公司2015年度盈余48.04亿元。

值得留意的是,新钢股份、方大特钢、宝钢股份等公司估计2016年利润将出现翻倍式增长。

以新钢股份爲例,公司估计2016年度完成归属于上市公司股东的净利润爲4.8亿元-5.8亿元,同比增长约692%-857%。公司2015年完成净利润6055.96万元。方大特钢估计2016年净利润同比增长490%-540%。公司2015年度完成净利润1.06亿元。

剖析人士指出,受市场需求有所恶化、钢材库存处于低位等多重要素影响,钢材综合价钱指数由2016年年终的56.37点下跌到年底的99.51点,下跌43.14点,同比上升76.5%。钢铁行业走势稳中向好,全行业从深度盈余转变爲扭亏爲盈。

调整产品构造

2016年,钢铁行业去产能继续推进,相打开市公司积极停止产品构造调整与晋级,促进业绩增长。

以马钢股份爲例,公司表示,爲了提升综合消费效率,决议逐渐加入局部本钱高、效率低的产线。2016年,公司永世性关停一座高炉和一座转炉,触及炼铁产能62万吨、炼钢产能64万吨。

宝钢股份则鼎力拓展产品种类、满足用户需求,全年劣势产品、战略产品销量均超额完成年度目的。宝钢股份估计,2016年度完成归属于上市公司股东的净利润同比将添加770%左右。公司2015年度完成净利润10.13亿元。

鞍钢股份表示,2016年,公司抓住钢材市场回暖有利机遇,坚持“效益优先、调品爲主”的准绳,添加高效种类的消费销售,增强技术创新,打造独有抢先产品,加大特性化产品开发力度,使公司获得了较好的运营业绩。完成钢材产销率爲100.43%。

新钢股份表示,报告期内,受钢铁行业去产能政策等要素影响,钢材价钱分明上升,钢铁企业运营情况普遍恶化。公司经过优化消费组织、推进科技创新等措施,获得了较好运营业绩。

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